A mesterséges intelligencia körüli befektetői láz már nemcsak a legismertebb technológiai óriásokat hajtja. Miközben a Google anyavállalata, az Alphabet egyre közelebb kerül ahhoz, hogy megelőzze a világ legértékesebb, és AI-ban utazó cégének, az Nvidia-nak a piaci értékét, egy japán vécégyártó részvényei is kilőttek, miután kiderült, hogy a cég fontos alkatrészekkel támogatja a mesterséges intelligencia iparágat.
A Google is felzárkózott az AI-versenyben
Az Alphabet részvényei a hét végére új történelmi rekordra emelkedtek, miután a vállalat a vártnál erősebb negyedéves eredményeket közölt. A Google anyacégének piaci értéke ezzel megközelítette a 4650 milliárd dollárt, amivel karnyújtásnyira került az Nvidia nagyjából 4800 millió dolláros értékétől.
A világ legnagyobb értékű vállalatai
Az Nvidia az elmúlt évek mesterségesintelligencia-boomjának egyik legnagyobb nyertese lett. A cég chipjei nélkülözhetetlenek az AI-modellek betanításához és működtetéséhez, ezért a befektetők sokáig egyértelműen az Nvidiát tekintették az új technológiai korszak fő nyertesének.
Most azonban a Google is erősen felzárkózott, a cég legnagyobb növekedést elérő üzletága pedig a szintén AI-hoz kapcsolódó Google Cloud lett, ami a tavalyi 12 milliárd dolláros bevételi szintről 63 százalékkal, 20 milliárd dollárig növekedett.
A mesterséges intelligencia fejlődéséhez a háttérben hatalmas adatközpontokra, számítási kapacitásra, felhőszolgáltatásokra és memóriachipekre van szükség.
A Google Cloud ebben a rendszerben nemcsak szoftvercégként, hanem infrastruktúra-szolgáltatóként is az egyik legfontosabb szereplő. A pénzügyi beszámoló szerint Google Cloud szerződéses megrendelésállománya már meghaladja a 460 milliárd dollárt, ami szintén arra utal, hogy a vállalatnak nemcsak most erős a teljesítménye, hanem a következő években is jelentős bevételekre számíthat a felhő- és AI-szolgáltatásokból.
Nemcsak vécéülőke
A történet azonban nem áll meg a Google-nél és az Nvidiánál. Az AI-láz ma már olyan cégek befektetőit is érintheti, amelyeket elsőre senki sem kötne a mesterséges intelligenciához.
Ilyen a japán Toto is, amely elsősorban a prémium vécéiről és bidés ülőkéiről ismert. A vállalat részvényei pénteken több mint 18 százalékot ugrottak, miután rekord pénzügyi eredményről számoltak be, és jelezték, hogy bővíteni kívánják a félvezetőgyártáshoz használt alkatrészek termelését.
A Toto a március 31-ével záródó üzleti évét 5 milliárd dolláros bevétellel zárta. Az adat rekordot jelent annak ellenére, hogy a hagyományos fürdőszobai és lakásfelszerelési üzletág egyes piacokon gyengébben teljesített.
A vállalat teljesítményét azonban ma már nemcsak a vécégyártás, hanem a kerámiaüzletág is hajtja. Ez az egység olyan elektrosztatikus tokmányokat és kerámiaalkatrészeket gyárt, amelyeket a félvezetőgyártásban használnak, például a NAND memóriachipek előállításához. Ezek a memóriachipek fontos szerepet játszanak az adatközpontokban, amelyekre a mesterséges intelligenciák működtetéséhez is szükség van.
Az AI terjedésével a kerámiaüzletág komoly profitforrássá vált, ezért további beruházásokat terveznek végrehajtani ezen a területen.
Bármi, csak AI legyen
A piac ugyanakkor nem minden esetben különbözteti meg élesen a valódi technológiai kapcsolódást a puszta divathullámtól. Erre jó példa az Allbirds (BIRD) esete. A korábban fenntartható cipőiről ismert amerikai vállalat a hónap elején jelentette be, hogy az AI felé fordul, a jövőben NewBird AI néven működik tovább és 50 millió dolláros tőkebevonásra készül, amiből grafikus processzorokat tervez vásárolni.
A bejelentés után az Allbirds részvények a 2,5 dolláros régióból 22 dollárig ugrottak, annak ellenére, hogy a vállalat cipőgyártóként sem mutatott jó teljesítményt, és tőzsdei bevezetése óta piaci értékének nagyjából 99 százalékát elvesztette.
A bejelentés óta a cég részvényeinek értéke jelentősen korrigált, de a kiugrás több elemző szerint is emlékeztetett a korábbi buborékidőszakokra, amikor haldokló cégek divatos technológiai hívószavakkal próbálták feléleszteni a befektetői érdeklődést.
A Toto helyzete ennél megalapozottabbnak tűnik. A japán vállalatnak több mint 10 éve működik a kerámia üzletága, az egység pedig most egy technológiai ágazat szélesebb körű fejlődése miatt termel jelentős nyereséget. A befektetők ma már nemcsak azt keresik, hogy ki fejleszti a legjobb AI-t, hanem azt is, hogy ki adja hozzá az áramot, a szervereket, a memóriát, a chipeket vagy azokat az apró alkatrészeket, amelyek nélkül a processzor- és memóriagyártósorok sem működnének.